2018-05-10 19:39:01 USDA T大
內(nèi)容摘要：
預(yù)計(jì)2018/19制糖年（10月-9月）印度糖產(chǎn)量將同比增加4.2%，達(dá)到3380萬(wàn)噸的記錄高位。北方邦或連續(xù)第三年成為該國(guó)最大的生產(chǎn)邦。預(yù)計(jì)全國(guó)甘蔗面積達(dá)到520萬(wàn)公頃，產(chǎn)量4.15億噸。在正常情況下，糖廠或被刺激出口以消化高達(dá)600萬(wàn)噸的庫(kù)存，因預(yù)計(jì)下一年的供應(yīng)量較消費(fèi)加正常庫(kù)存要求的總和高出31%。
1、印度食糖生產(chǎn)
預(yù)計(jì)2017/18年度糖產(chǎn)量將同比增加46%，達(dá)到3240萬(wàn)噸。
預(yù)計(jì)2018/19年度糖產(chǎn)量同比增加4.3%，達(dá)到3380萬(wàn)噸的記錄高位（其中包括56萬(wàn)噸khandsari糖）。出糖率預(yù)計(jì)連續(xù)兩年上升、甘蔗產(chǎn)量擴(kuò)大提振甘蔗壓榨量以及對(duì)甘蔗副產(chǎn)品的利用增加共用促進(jìn)了糖產(chǎn)量的提升。
北方邦將連續(xù)三年成為印度最大的產(chǎn)糖邦，馬哈拉施特拉邦（以下簡(jiǎn)稱馬邦）緊隨其后。與此同時(shí)，卡納塔克邦（以下簡(jiǎn)稱卡邦）產(chǎn)量也講恢復(fù)至正常水平（五年平均水平）。前幾年上述幾個(gè)邦的合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到全國(guó)總量的84%。用于生產(chǎn)gur糖的甘蔗供應(yīng)量將恢復(fù)至平均值以上水平，預(yù)計(jì)下一年的gur糖產(chǎn)量達(dá)到660萬(wàn)噸，較本年度的產(chǎn)量預(yù)估高出9.2%。
同時(shí)，由于馬邦和卡邦的產(chǎn)量增加高于預(yù)期，印度2017/18年度糖產(chǎn)量將同比增加46%，達(dá)到3240萬(wàn)噸。平均甘蔗單產(chǎn)提高10%，全國(guó)出糖率從11%增至11.32%，都助力糖產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。
然而，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)糖價(jià)下跌。加上2017/18年度中央政府制定的甘蔗公平報(bào)酬性價(jià)格（FRP）及地方政府制定的甘蔗指導(dǎo)價(jià)格（SAP）雙雙上調(diào)，導(dǎo)致本年度制糖企業(yè)拖欠蔗農(nóng)的蔗款增加不斷累積，尤其是在一些甘蔗成本與收入分?jǐn)偰Ｊ剑≧SF）不直接掛鉤的邦，拖欠蔗款的情況尤為嚴(yán)重，因?yàn)樵谶@些地方，農(nóng)戶收到的第一批付款為FRP，若在RSF規(guī)定下的農(nóng)戶應(yīng)得蔗款超出FRP，則將計(jì)入第二批付款。本榨季印度的FRP為255盧比，高于上榨季的230盧比。
預(yù)計(jì)2018/19年度印度甘蔗產(chǎn)量將增加至4.15億噸，甘蔗面積為520萬(wàn)公頃。
在假設(shè)種植條件有利、2018年季風(fēng)降雨前景良好的情況下，2018/19年度甘蔗種植面積將增加25萬(wàn)公頃，達(dá)到520萬(wàn)公頃。預(yù)計(jì)甘蔗單產(chǎn)將保持本榨季的水平，本榨季全國(guó)甘蔗單產(chǎn)大幅提高，較69.6噸/公頃的五年平均水平大增10%，主要因北方邦和馬邦使用高單產(chǎn)蔗種，以及甘蔗護(hù)理水平提高。鑒于種植面積及單產(chǎn)的提高程度，預(yù)計(jì)2018/19年度甘蔗產(chǎn)量同比增5%，達(dá)到4.15億噸。
據(jù)印度氣象局預(yù)測(cè)，今年的季風(fēng)降雨將連續(xù)第三年達(dá)到正常水平，降雨不足的可能性降低反應(yīng)水庫(kù)和地下水位將上漲。此外，相對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)作物甘蔗的收益較好，前幾個(gè)榨季（除了2017/18榨季之外）的蔗款基本結(jié)清也促使農(nóng)戶在2018/19榨季增加甘蔗種植。種植面積增加的部分主要來(lái)自卡邦和馬邦。
據(jù)農(nóng)業(yè)部的第二次預(yù)估顯示，2017/18年度的甘蔗產(chǎn)量為3.5322億噸，甘蔗面積為495萬(wàn)公頃。
2、印度食糖消費(fèi)
預(yù)計(jì)印度下一年度的食糖消費(fèi)量將增加四個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到2750萬(wàn)噸。大型終端、食品加工商、快餐廳、甜品店的需求增加、人口增長(zhǎng)、人均收入增加以及食品消費(fèi)模式改變等因素將共同促進(jìn)來(lái)年食糖消費(fèi)的提升。大型終端的消費(fèi)量占總量的三分之二。另外， khandsari糖的主要消費(fèi)對(duì)象為甜食店，gur糖的主要消費(fèi)對(duì)象為農(nóng)村戶，同時(shí)也被用作飼料。
3、印度食糖貿(mào)易
市場(chǎng)價(jià)格：
由于2017/18榨季產(chǎn)量高于預(yù)期，過(guò)去六個(gè)月內(nèi)印度食糖價(jià)格下跌21%。 上年同期跌幅為7%， 盡管9月至次年2月的節(jié)日消費(fèi)旺季需求緊俏。事實(shí)上，在這輪價(jià)格下挫之前，印度食糖批發(fā)價(jià)格在過(guò)去27個(gè)月內(nèi)上漲62%，并于2017年10月觸及40300盧比/噸的高點(diǎn)。
食糖貿(mào)易：
在正常情況下，印度糖廠將需要消化600萬(wàn)噸的過(guò)剩庫(kù)存，主要途徑為出口，因來(lái)年的食糖供應(yīng)量將較消費(fèi)與庫(kù)存需求總和高出31%。
預(yù)計(jì)2017/18年度印度食糖出口量接近200萬(wàn)噸，其中100萬(wàn)噸為預(yù)授權(quán)計(jì)劃（AAS）下的進(jìn)口加工再出口量，剩下的100萬(wàn)噸為商業(yè)出口。如果以上假設(shè)成立，那么原糖和白糖的出口量將分別為30萬(wàn)噸和70萬(wàn)噸，但需要相應(yīng)的激勵(lì)措施，否則目前印度的糖價(jià)在出口市場(chǎng)并無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力。
預(yù)計(jì)2017/18榨季印度的食糖進(jìn)口量為100萬(wàn)噸，全部為AAS計(jì)劃下的進(jìn)口。貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，去年10月至今年3月印度共進(jìn)口糖55萬(wàn)噸，主要進(jìn)口自巴西，少量來(lái)自阿聯(lián)酋、德國(guó)、意大利、法國(guó)以及美國(guó)。緬甸、蘇丹、索馬里、阿聯(lián)酋、肯尼亞、沙特阿拉伯及其他鄰國(guó)為印度糖的主要進(jìn)口國(guó)。
去年印度進(jìn)口食糖270萬(wàn)噸，其中72.5萬(wàn)噸為一般公開許可證（OGL）下的進(jìn)口，剩余量為AAS計(jì)劃下進(jìn)口。預(yù)計(jì)OGL進(jìn)口中的50萬(wàn)噸為零關(guān)稅進(jìn)口，實(shí)際到港量為48萬(wàn)噸，另外的30萬(wàn)噸OGL進(jìn)口關(guān)稅為25%，目前的實(shí)際到港量為24.5萬(wàn)噸。據(jù)報(bào)告顯示，AAS計(jì)劃下的進(jìn)口再出口量為215萬(wàn)噸。
貿(mào)易政策
由于預(yù)計(jì)今年食糖產(chǎn)量過(guò)剩，印度出臺(tái)了一系列政策措施（1）穩(wěn)定國(guó)內(nèi)食糖價(jià)格，（2）防止廉價(jià)進(jìn)口，（3）鼓勵(lì)消化剩余庫(kù)存（4）改善糖廠的現(xiàn)金流和凈收益，（4）鼓勵(lì)及時(shí)支付
蔗款同時(shí)減少欠款。采取的措施如下：i）引入自2018年2月起至2018年3月為止的2個(gè)月持有庫(kù)存上限規(guī)定，ii）進(jìn)口關(guān)稅翻倍（白糖和原糖）至100％（無(wú)截止日期），iii）降低糖的出口關(guān)稅，從2018年3月20日的20％降至零，iv）批準(zhǔn)200萬(wàn)噸的指示性出口配額（MIEQ）計(jì)劃，以及v）在2018年9月前根據(jù)免稅進(jìn)口許可（DFIA）計(jì)劃出口白糖的出口商被允許在未來(lái)三年內(nèi)零關(guān)稅進(jìn)口糖。
根據(jù)政府部門的報(bào)告，由于2017/18年度糖廠的甘蔗欠款預(yù)計(jì)達(dá)到1127億盧比，而2014/15至2016/17年度待收的甘蔗拖欠預(yù)計(jì)為280億盧比。
4、印度食糖庫(kù)存
預(yù)計(jì)下一年度印度食糖期末庫(kù)存為1180萬(wàn)噸，約等于5個(gè)月的消費(fèi)需求。本年度的食糖期末庫(kù)存預(yù)計(jì)接近1150萬(wàn)噸。該國(guó)理想的最低庫(kù)存要求為3個(gè)月的消費(fèi)需求。
5、印度食糖政策
甘蔗生產(chǎn)和價(jià)格政策：
印度政府支持甘蔗種植者研究、開發(fā)、培訓(xùn)農(nóng)戶、采用新品種以及改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)（種子，工具，蟲害管理），以提高甘蔗單產(chǎn)和出糖率。 印度農(nóng)業(yè)研究委員會(huì)發(fā)起了國(guó)家級(jí)的甘蔗研究和開發(fā)。 州立農(nóng)業(yè)大學(xué)、區(qū)域研究機(jī)構(gòu)和州立農(nóng)業(yè)推廣機(jī)構(gòu)則支持在地區(qū)級(jí)別開展上述項(xiàng)目。 中央和州政府還通過(guò)確保融資和投入以幫助蔗農(nóng)提高收益。
2018/19年度政府預(yù)算：
2018/19年度（4月至3月）政府已為糖業(yè)發(fā)展基金（SDF）資助計(jì)劃撥款61.1億盧比（7600萬(wàn)美元），而2017/18年預(yù)算撥款為91.8億盧比。 該基金用于支持糖業(yè)的研究、推廣和技術(shù)改進(jìn)。 SDF還用于支持食糖緩沖庫(kù)存運(yùn)作，為食糖出口提供運(yùn)輸補(bǔ)貼，并為建立發(fā)電和乙醇生產(chǎn)工廠（進(jìn)入零排放工廠）提供貸款貼息。
公平性報(bào)酬價(jià)格（FRP）制度：
政府根據(jù)農(nóng)業(yè)成本和價(jià)格委員會(huì)（CACP）的建議，與州政府、制糖業(yè)和甘蔗種植者協(xié)會(huì)磋商后制定了最低支持價(jià)格（MSP）。 2009/10年度，政府宣布了新的FRP制度，將甘蔗價(jià)格與糖廠的收入掛鉤。 很多州政府通常將MSP / FRP價(jià)格上調(diào)30-35%，主要出于政治民粹主義角度考慮。 無(wú)論市場(chǎng)價(jià)格如何，糖廠都需要向蔗農(nóng)支付“國(guó)家建議價(jià)格”（SAP）。 甘蔗產(chǎn)量下降的預(yù)期通常會(huì)刺激糖廠支付更高的甘蔗價(jià)格，導(dǎo)致在大多種植州的蔗價(jià)超過(guò)MSP / FRP。
6、印度食糖市場(chǎng)
食糖營(yíng)銷政策：
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，州政府將繼續(xù)管控食糖生產(chǎn)，包括糖業(yè)許可、甘蔗面積預(yù)定、最小距離標(biāo)準(zhǔn)、甘蔗價(jià)格公式的采用、糖廠特定甘蔗采購(gòu)區(qū)和甘蔗定價(jià)。 另一方面，公共分銷系統(tǒng)（PDS）運(yùn)營(yíng)的食糖采購(gòu)由州/中央直轄區(qū)通過(guò)公開市場(chǎng)進(jìn)行，政府提供固定補(bǔ)貼。
表1：印度食糖產(chǎn)供銷一覽表（單位：1000噸）
表2：印度甘蔗產(chǎn)供銷一覽表（單位：1000噸，1000公頃）
表3：印度甘蔗種植面積、產(chǎn)量和用量（單位：百萬(wàn)公頃，百萬(wàn)噸）
表4：印度各州糖廠食糖產(chǎn)量（白糖值，單位：1000噸）
表5：印度食糖價(jià)格表（單位：盧比/噸）
