【調研時間】2024 年10月
【調研地點】保山、德宏、臨滄、玉溪、紅河、普洱
【生長階段】甘蔗伸長期、成熟期
【天氣情況】
氣溫：云南省9月份平均氣溫為18.3℃，較常年同期偏高1-4℃。其中，西北部、中南部等地氣溫偏高1-4℃或4℃以上。10月份以來平均氣溫為17.6℃，較常年同期偏低1-2℃。
降水量：云南省9月平均降水量為76.2毫米，較常年同期偏多12.9%，大部份地區降水量有50-250毫米、局地250-400毫米，上述大部地區降水量接近常年或偏多3成。10月份以來平均氣溫為17.9℃，較常年同期偏多1-2成。
日照：云南省9月累計日照時數139.4小時，較歷年同期較常年偏少3～6成。10月份以來累計日照時數128.6小時，較常年同期偏少17.1小時。
【調研情況】
一、甘蔗種植及生長情況
1、種植面積情況
從了解的情況看，2024/25榨季云南甘蔗種植面積在2023/24榨季394萬畝的基礎上有望增長3-8%。其中，境內臨滄、德宏、普洱、版納蔗區甘蔗面積小幅增長；德宏、普洱、版納境外甘蔗在制糖企業大力發展扶持下，與2023/24榨季相比也有增長之勢。
2、甘蔗株高同比偏矮
圖2所示，各地取樣測得秋植蔗平均株高達1.81米，與2023年1.94米同期相比矮 0.13米；春植蔗的平均株高1.6米，與2023年同期1.72相比高0.12米。近6年云南的甘蔗平均株高對比后，2021年的2.25米創下新高，24年的無論是秋植蔗還是春植蔗因雨水過多，光照減少，株高偏矮。
3、畝有效莖同比減少
今年以來，7月前云南的雨水較上一年減少不少，7月后雨水密集而來，甘蔗長勢普遍比上一年的差，截止10月走訪的云南省的幾大蔗區定點測量的平均畝有效莖為4500-4800株，同比減少200-500株。雖然后期查苗補齊等方面的工作積極展開，但因氣候的影響，部分蔗區的甘蔗畝有效莖同比仍偏少很多。
4、糖分及錘度情況
臨近開榨的糖廠目前甘蔗糖分為11.5-12%，同比糖份偏低；錘度為18.73-19.2，同比錘度也偏低。從目前情況看，甘蔗的成熟度比2023年同期略偏低。
二、2024/25榨季云南甘蔗收購價格及扶持政策
1、甘蔗收購價
從臨近開榨的糖廠處獲悉，2024/25榨季甘蔗收購價延續2023/24榨季的標準：一類品種每噸470元、二類品種每噸440元、三類品種每噸400元。
2、價格聯動機制
繼續實行蔗糖價格聯動機制，普通甘蔗首付價440元/噸（地頭價），對應掛鉤聯動的食糖價格為6200元/噸，掛鉤聯動系數為5%。其中三類品種（淘汰品種）及境外甘蔗不享受糖蔗聯動價。
3、甘蔗生產企業扶持政策
2024/25榨季云南制糖企業的扶持政策分為無償扶持和有償扶持兩類，其中無償扶持分為：新植肥料、農藥、甘蔗全膜覆蓋技術推廣、病蟲害統防統治、良種調運等；有償扶持分為擔保貸款及農資預付款等。
三、2024/25榨季云南蔗農種植積極性增強
對于蔗農而言，種植甘蔗最大的好處是有糖廠扶持，資金占用少；最大的變數在于租金上漲，坡地居多，缺乏灌溉條件，甘蔗產量靠天吃飯。相比其他經濟作物價格波動極大，價低的時候沒人收，虧損巨大，甘蔗的收益穩定、有保障。另外，23/24榨季云南甘蔗基礎收購價提高20元/噸，加之上榨季云南兌付了二次結算甘蔗款，走訪的幾位農戶今年均有較強的擴種意愿。
四、預計開榨時間
從目前了解的情況看，2024/25榨季云南開榨糖廠約有52家，同比基本持平。若一切正常的話，首家糖廠開榨時間估計在10月下旬，同比提前7-10天。11月上旬預計有1-2家糖廠開榨，同比基本持平。12月糖廠將集中開榨。
五、2024/25榨季云南境外甘蔗是個變量
境外甘蔗對于云南糖廠而言至關重要，近幾年受疫情等因素影響境外甘蔗的田間管理、收購、入境均遇到較大困難，但考慮到國內原料不足，土地成本高、擴種難度大，當地糖廠正積極努力恢復中，且多家糖廠均有未來幾年的恢復計劃，預計24/25榨季境外甘蔗將進入到恢復期。目前老撾局勢穩定，境外甘蔗能如數入境，但緬甸的戰事越演越烈，臨近緬甸的各個口岸開放時間未定，對于緬甸境外甘蔗能否入境，何時能入境又增加了許多不確定性。
小結：
雖然云南各蔗區因23/24榨季普通甘蔗收購價提高20元/噸，加之22/23榨季兌付了二次結算甘蔗款，蔗農種植積極性都比較高，甘蔗種植面積在23/24榨季394萬畝的基礎上有望增長3-8%，但今年以來，氣候非常不給力，上半年干旱，自7月份以來云南雨水偏多、氣溫偏低、日照偏短，從目前甘蔗長勢看，沒能為甘蔗生長提供足夠的光照，甘蔗株高同比偏矮，糖分偏低，甘蔗成熟度不高。
中國天氣預報預計2024年10月24日-2024年11月15日，云南大部地區氣溫較常年同期偏低；全省大部地區降水較常年同期偏多，且在此期間保山市東部、臨滄市東部、普洱市、西雙版納州、紅河州西部、玉溪市將會迎來小到中雨局部大雨天氣。目前甘蔗正處糖分積累期，長時間的強降雨天氣對甘蔗的產量及食糖產量難免造成影響。
另外，好不容易盼來了境外甘蔗的恢復性增長，又碰上緬甸戰事不斷，還越演越烈，開榨在即，緬甸境外甘蔗面臨無人砍收，口岸何時開放等問題，云南食糖發展困難重重。
如果按照目前了解到的情況，2024/25榨季云南甘蔗種植面積預計增長至406-426萬畝，單產暫以23/24榨季的4.3噸計算，再刨除留種，初步估計2024/25榨季云南甘蔗產量有望達到1550-1630萬噸。至于食糖產量現在預估為時過早，后期天氣如何還尚可知，也就無法預估糖分積累的情況，另外，境外甘蔗能否順利入境是個問題，能進入多少也不確定，沐甜科技會及時跟蹤調研、報道，欲知后續情況如何，請密切關注沐甜科技信息。
08/1069春植蔗長勢同比偏矮
長勢較好的宿根蔗
長勢一般的宿根蔗
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