2025-07-15 16:00:29 T大
調(diào)研時(shí)間：2025.6.9-6.14
甜菜生長(zhǎng)期：種植期
調(diào)研路線：赤峰——太旗——包頭——張家口
調(diào)研糖廠：東西部五個(gè)糖業(yè)集團(tuán)代表糖廠
眾所周知，24/25榨季制糖期內(nèi)蒙古甜菜種植面積大增，榨季初期估產(chǎn)達(dá)70-80萬(wàn)噸，甚至有部分預(yù)測(cè)會(huì)創(chuàng)歷史新高。但由于天公不作美，天氣整體呈現(xiàn)“暖濕化”趨勢(shì)，在最關(guān)鍵的收菜期秋雨過(guò)多，導(dǎo)致甜菜含糖大幅下降，但更致命的是9月內(nèi)蒙中西部地區(qū)，也是甜菜的主要種植區(qū)出現(xiàn)持續(xù)20天陰雨天氣，使9月-10月大概一個(gè)月左右的最佳收菜期無(wú)法正常作業(yè)，嚴(yán)重影響甜菜質(zhì)量，導(dǎo)致大量爛菜。而1-2月的暖冬天氣，又使甜菜在儲(chǔ)存期發(fā)生凍融循環(huán)，尤其是新建糖廠由于缺乏應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)損失更為慘重。最終產(chǎn)糖率僅為11.19%，創(chuàng)歷史新低，產(chǎn)糖量?jī)H66.35萬(wàn)噸，遠(yuǎn)低預(yù)期。
進(jìn)入2025年新一季播種期后，由于春季溫度前高后低，3-5月東南部同比降雨偏多，不利于機(jī)械化播種，整體播種進(jìn)度延后10-20天不等，因此與前兩次5月調(diào)研內(nèi)蒙不同，此次調(diào)研的時(shí)間為6月中旬。具體調(diào)研情況如下：
?。ㄒ唬﹥?nèi)蒙古甜菜糖產(chǎn)量變遷
在13/14榨季之前，內(nèi)蒙古甜菜糖產(chǎn)量長(zhǎng)期在7-20萬(wàn)噸的區(qū)間波動(dòng)，13/14榨季之后產(chǎn)糖量從17萬(wàn)噸開始呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，在國(guó)產(chǎn)糖的占比也從1-2%最高升至8-9%，并從16/17榨季起，內(nèi)蒙古糖廠開始有意識(shí)的引導(dǎo)甜菜種植、擴(kuò)建改建糖廠，政府也招商引資新建糖廠進(jìn)入了主動(dòng)發(fā)展的進(jìn)程中，逐漸占據(jù)國(guó)內(nèi)甜菜糖產(chǎn)量的半壁江山，并在20/21制糖期創(chuàng)下了89.1萬(wàn)噸的產(chǎn)量峰值，成為全國(guó)第三大食糖產(chǎn)區(qū)。
但是，從產(chǎn)量與全國(guó)銷售均價(jià)的對(duì)比圖中可以看出，內(nèi)蒙古甜菜產(chǎn)業(yè)的第一次擴(kuò)張與價(jià)格呈現(xiàn)反比的關(guān)系，同時(shí)由于新增產(chǎn)能過(guò)大，部分區(qū)域糖廠集中，導(dǎo)致甜菜種植管理出現(xiàn)問(wèn)題，比如輪作不開、田間管理不到位等導(dǎo)致原料質(zhì)量下降，部分新廠生產(chǎn)成本大幅增加500-1000元不等。但是，內(nèi)蒙古甜菜產(chǎn)業(yè)也有著其它產(chǎn)區(qū)難以比擬的優(yōu)勢(shì)，比如基本為大戶種植，戶均種植畝數(shù)在400畝左右，相當(dāng)部份種植戶種植面積在千畝以上，且截至當(dāng)下，內(nèi)蒙古甜菜種收機(jī)械化程度已接近100%，規(guī)?；C(jī)械化優(yōu)勢(shì)明顯，甜菜種植收益有較大程度的保障，因此近幾個(gè)制糖期內(nèi)蒙古甜菜產(chǎn)量始終維持在60萬(wàn)噸左右或以上的水平。
?。ǘ┨菑S分布及優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)
內(nèi)蒙古自治區(qū)位于我國(guó)北部邊疆，由東北向西南斜伸，呈狹長(zhǎng)形，東西直線距離2400公里，南北跨度1700公里，橫跨東北、華北、西北三大區(qū)。土地總面積118．3萬(wàn)平方公里，占全國(guó)總面積的12．3％。東南西與8省區(qū)毗鄰，是中國(guó)鄰省最多的省級(jí)行政區(qū)之一。
而具有這樣廣袤面積的內(nèi)蒙，首先是有著極其豐富的土地資源，其次東西南北各地的氣候、土地條件差異較大，這就導(dǎo)致了不同區(qū)域的甜菜單產(chǎn)、糖份存在著比較大的區(qū)別，從而也導(dǎo)致了各糖廠的實(shí)際成本有著很大的差異。同時(shí)也增加了國(guó)產(chǎn)甜菜種子研發(fā)培育的難度，目前國(guó)產(chǎn)種子的培育仍處于起步階段，仍需要很長(zhǎng)的時(shí)間與大量的試驗(yàn)來(lái)研發(fā)出適合不同區(qū)域、溫度、海拔的多種適種的種子。
影響甜菜糖份與單產(chǎn)主要是三個(gè)原因，一是氣候，比如溫差、光照、降雨等，二是海拔，主要是溫差和降雨會(huì)不同，三是輪作時(shí)間。氣候與海拔對(duì)糖份與單產(chǎn)的影響幾乎是一利一弊的關(guān)系，如溫差越大糖份越高，單產(chǎn)就偏低，同理，海拔偏高糖份也偏高，但單產(chǎn)也會(huì)低一些。而在長(zhǎng)期種植甜菜的區(qū)域沒有足夠長(zhǎng)的輪作時(shí)間，糖份和單產(chǎn)都會(huì)受到越來(lái)越大的影響。
從糖份而言，第一優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)是呼倫貝爾一帶，第二個(gè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)在興安盟一帶，第三個(gè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)在錫林郭勒盟、烏蘭察布市、包頭市一帶，差一點(diǎn)的是赤峰、通遼一帶。赤峰因?yàn)槭?0多年的老種植區(qū)，糖廠密集度高，是內(nèi)蒙傳統(tǒng)的老產(chǎn)區(qū)，面積難以實(shí)現(xiàn)有效的輪作，嚴(yán)重影響了該區(qū)域的甜菜含糖。
?。ǘ┊a(chǎn)業(yè)集團(tuán)及產(chǎn)能
2025/26制糖期預(yù)計(jì)內(nèi)蒙古開榨糖廠達(dá)12家，較上榨季增加1家，設(shè)計(jì)總?cè)债a(chǎn)能為55100噸，但實(shí)際上糖廠滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)日榨量至少還能再增三分之一，主要目的是為了爭(zhēng)搶黃金生產(chǎn)100天，盡可能的確保在甜菜質(zhì)量最優(yōu)時(shí)間內(nèi)加工完畢。一般而言，甜菜糖廠的生產(chǎn)時(shí)間在100-120天左右，超過(guò)120天的生產(chǎn)效益會(huì)大幅下降，損耗會(huì)大幅增加。
真正走入內(nèi)蒙古調(diào)研后會(huì)發(fā)現(xiàn)，各企業(yè)的差異極大，無(wú)論是實(shí)際成本、運(yùn)營(yíng)模式等都各有特色。內(nèi)蒙古糖業(yè)企業(yè)屬性多樣（國(guó)企、私企），運(yùn)營(yíng)模式與實(shí)際經(jīng)營(yíng)成本差異較大，產(chǎn)銷數(shù)據(jù)與報(bào)價(jià)并不完全透明，但部分企業(yè)（如安琪、敕勒川）通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈整合和差異化定位形成優(yōu)勢(shì)。
企業(yè)依據(jù)自身的資金、銷售節(jié)奏和風(fēng)險(xiǎn)承受能力制定銷售策略，現(xiàn)貨銷售為主，套保套盤為輔。內(nèi)蒙古糖廠的傳統(tǒng)銷區(qū)以東北三省及華北的大部份地區(qū)為主，由于糖廠必須要在春節(jié)前兌付完所有甜菜款，因此在春節(jié)前后內(nèi)蒙的產(chǎn)銷率都會(huì)很高，部分糖廠甚至在春節(jié)后就只供應(yīng)固定客戶，總體看內(nèi)蒙古糖廠的銷售進(jìn)度較快。而且，糖廠在榨季初期就會(huì)根據(jù)綿白糖的市場(chǎng)需求、價(jià)差情況來(lái)確定綿白生產(chǎn)比例。去年綿糖價(jià)格高于砂糖，部份糖廠將綿砂比例調(diào)到了6：4，但今年由于產(chǎn)砂糖的糖廠少，榨季末期砂糖的價(jià)格反而高于綿糖。
（三）種植模式及成本、利潤(rùn)
在實(shí)地調(diào)研中，糖廠農(nóng)務(wù)與種植大戶比較認(rèn)可的種植成本在1600-1800元左右（含地租），主要因各地的土地費(fèi)用不同而有差異。據(jù)悉，近兩年玉米、大豆、土豆等競(jìng)爭(zhēng)作物均處于虧損狀態(tài)，這些作物依賴于外地客商收購(gòu)，當(dāng)價(jià)格下跌時(shí)往往無(wú)人收購(gòu)，導(dǎo)致今年大量土地?zé)o人租種，整體的土地費(fèi)用比去年下降200-400元不等。甜菜因?yàn)槭潜镜靥菑S收購(gòu)，除非極少數(shù)的極端情況，否則糖廠都會(huì)以保底價(jià)格收購(gòu)菜農(nóng)的甜菜，這是近兩年種植面積得以增加的最主要原因。
此利潤(rùn)僅為預(yù)估利潤(rùn)，不代表實(shí)際利潤(rùn)。在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，散戶種植、大戶規(guī)?；N植、農(nóng)場(chǎng)種植、自有土地與工人種植等不同種植方式的種植利潤(rùn)有著極大的差別。其實(shí)散戶種植的利潤(rùn)并不算差，因?yàn)榛緵]有地租費(fèi)用，但由于缺乏足夠的勞動(dòng)力，再加上糖廠管理難度大，糖廠主動(dòng)與大戶合作，如赤峰某廠種植面積10-12萬(wàn)畝，過(guò)去有4000-8000戶種植戶，現(xiàn)在全為大戶種植，僅有400戶大戶，今后還將繼續(xù)減少種植戶數(shù)?？傮w看，近幾年散戶種植的利潤(rùn)在300-500元/畝，大戶種植利潤(rùn)200-800元/畝，平均看甜菜的種植收益或在600元左右。
雖然紙筒移栽的苗數(shù)更高，在大棚中也可以多近一個(gè)月的生長(zhǎng)期，但由于移栽步驟需要增加300-400元左右的成本，導(dǎo)致絕大多數(shù)種植戶采用直播方式播種，紙筒與直播的關(guān)系更像是一種穩(wěn)定產(chǎn)量的比例機(jī)制。
二、2025年內(nèi)蒙古甜菜調(diào)研情況
?。ㄒ唬┨鸩松L(zhǎng)情況
上圖可以看到在同一時(shí)期甜菜長(zhǎng)勢(shì)好、中、差的三種狀態(tài)，但造成這樣差異最主要的原因是播種時(shí)間的不同，長(zhǎng)勢(shì)最差的地塊種植時(shí)間大概是5月初，才剛剛出苗長(zhǎng)葉，而長(zhǎng)勢(shì)最好的那塊地菜葉基本已經(jīng)封壟，種植的時(shí)候大概是4月上旬。但甜菜的生長(zhǎng)是很迅速的，只要天氣合適，菜葉會(huì)快速生長(zhǎng)，最關(guān)鍵的還是塊莖膨大期7-8月時(shí)是否有足夠的雨水，而進(jìn)入9月糖份積累期后溫差是否足夠，天氣是否晴多雨少。
（二）2025年下半年內(nèi)蒙天氣預(yù)測(cè)
從目前可查的天氣預(yù)報(bào)看，2025年內(nèi)蒙古下半年發(fā)生極端災(zāi)害天氣的可能性偏小，7-8月的降雨量大部份地區(qū)較常年偏多2-5成。而9-11月可能東西部會(huì)出現(xiàn)旱澇分化，但出現(xiàn)去年那樣連續(xù)秋雨的可能性不大。
?。ㄈ╆P(guān)鍵生產(chǎn)指標(biāo)
因此，按內(nèi)蒙古公布的200萬(wàn)畝種植面積，再分別按產(chǎn)糖率12.5%-13.23%、單產(chǎn)2.864-3.5噸估算，25/26制糖期內(nèi)蒙產(chǎn)糖量約為75-91萬(wàn)噸。不過(guò)，重點(diǎn)參考23/24制糖期的數(shù)據(jù)，在2025/26制糖期不出現(xiàn)極端天氣的情況下，預(yù)估內(nèi)蒙古產(chǎn)量在75-80萬(wàn)噸的可能性較高。
