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　　距離去年 8 月巴西圣保羅州那次摧毀了約20萬公頃甘蔗地的創紀錄面積的連環大火已過去整整一年，這場曾催生ICE原糖價格單日跳漲 3% 行情的災難，隨著巴西中南部25/26榨季生產高峰期過半，其影響仍在持續。

　　近日，圣保羅州西部甘蔗種植者協會（Canaoeste）執行董事Almir Torcato在接受巴西本地媒體的采訪中表示，未到收獲期的甘蔗被燒后單產將受到影響，蔗農還損失了大量肥料成本。

　　Canaoeste發布的一份報告指出，2024年8月結束時，圣保羅州65.86萬公頃的植被和種植園被大火燒毀。其中幾乎一半面積是在一天內起火的。據Unica統計，估計受影響的甘蔗面積至少為23.18萬公頃，其中13.20萬公頃仍將被收割。

　　Canaoeste協會旗下有 2000 多名甘蔗種植者，其中約20%面積的甘蔗由于從根部受到影響，已經完全絕收。雖然這些地區的補種工作已經完成，但由于甘蔗生長周期的特點，首次收獲預計要到 2026 年才能進行。正因如此，受去年火災的影響，本年度的甘蔗單產已經受到了損害。

　　據巴西甘蔗技術中心CTC數據，25/26榨季截至7 月底中南部地區累計甘蔗單產同比下降 9.8%，至79.8 噸 / 公頃。同時，市場預計整個25/26榨季的甘蔗單產將從24/25榨季已經十分低迷的78噸/公頃的水平進一步下降約3%，至75-76噸/公頃，疊加甘蔗含糖量指標ATR截至7月底亦同比下降5%，近期不少機構陸續下調了對巴西本榨季的甘蔗和糖產量預估，甘蔗壓榨量的預估區間在5.85-6.05億噸之間，糖產量預估在3900-4100萬噸。因此，在本榨季巴西糖廠新產能上線、制糖比例創歷史新高的情況下，糖產量能否從去年蔗地火災帶來的產量驟降陰影中恢復仍有不確定性。

　　今年還會出現和去年一樣嚴重的火災風險嗎？最近兩周，巴西最大蔗產區圣保羅蔗地起火的新聞出現頻率再次上升，但暫未發生較大影響，因為火勢擴大需要同時滿足1、空氣相對濕度低于 30% ，2、氣溫高于 30 攝氏度，3、風速超過 30 公里 / 小時三個條件。從時間窗口看，未來 1-2 個月需重點警惕。這一時期正值巴西冬季向春季轉換，氣溫回升但雨季尚未完全到來，歷史數據顯示該時段火災發生率占全年的35%以上。

　　短期來看，8月份的少雨天氣仍有利于加速甘蔗收割進度，且市場普通預計8月份的甘蔗ATR水平將進一步提高，而制糖比例維持54%的創紀錄高位，糖產量與去年同期的差距或在8月縮小。但巴西短期供應壓力增加的利空與天氣風險、榨季估產下調風險的利多之間的博弈或仍將在未來一兩個月持續。