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　　一、種植與產量

　　1、種植面積小幅增長

　　云南甘蔗種植面積呈現 “區域分化下的整體增長”態勢：西雙版納、普洱受蔗款及時兌付與二次結算政策激勵，種植面積持續增加；紅河、玉溪因經濟作物收益更高、土地租金上漲，擴種動力不足。綜合來看，全省種植面積預計同比增長 3%-7%，總規模達 432-440 萬畝，境外甘蔗入境量也有望延續恢復態勢。

　　2、甘蔗長勢良好，產糖有望繼增

　　從沐甜科技7月調研情況看，全省甘蔗平均畝有效莖達 4200 株（同比增 80 株，近7年最佳），平均株高127.2厘米（同比增加3厘米），5-7月充沛降雨有效緩解前期干旱，為拔節期生長奠定基礎。9月份的調研情況顯示，平均株高148-1696厘米（同比增加2厘米）。對新榨季云南食糖產量預測在240-260萬噸。

　　3、天氣風險構成潛在制約

　　發生于7-8月上旬的強降雨對全省甘蔗種植區的部分甘蔗造成災害。據統計，全省甘蔗受災面積達17.34萬畝，絕收面積達3.7萬畝，甘蔗損失22.62萬噸。10月以后的21號強臺風導致文山、紅河、版納、臨滄、德宏等蔗區甘蔗受災。全省甘蔗受災面積31.41萬畝，造成絕收面積3.94萬畝。因9月份以來云南降雨同比增加近30%，可能對甘蔗糖分形成影響。

　　二、開榨進程

　　1、開榨時間基本持平云南最早于10月下旬啟動開榨，與去年同期持平；11 月預計有4-5家糖廠開機（同比增加 1-2 家）。開榨進度主要取決于甘蔗成熟度，從目前了解的情況看大部分甘蔗尚未達到成熟度，糖廠集中開榨時間可能會推遲至12月。

　　2、生產規模穩定新榨季預計開榨糖廠51-52 家，與上一榨季基本持平，顯示云南制糖產能格局相對穩定，生產秩序有序銜接。甘蔗良種收購價初步預計維持 470 元/噸，與上榨季一致，穩定的收購價有助于保障蔗農種植積極性。

　　三、新榨季云南糖銷售展望

　　截至 2024/25 榨季末（10月末），云南工業庫存還有10多萬噸，較去年同期增加8萬噸；加之8-9 月食糖銷售進度出現放緩跡象，顯示終端需求承接乏力，價格走弱進一步反映市場信心不足。但考慮到云南集中開榨時間為12月上旬，新糖大量上市要到12月中旬，這樣一來，2601承壓將受限。另外糖漿、預拌粉的管控政策持續收緊，使替代進口量銳減，新糖上市前消化剩余庫存，壓力并不算大。

　　因近日原糖連續下跌，3月合約需關注14美分一線的支撐位，而鄭盤近兩日持續出現低位強勢反彈，后期需關注糖價5500一線的壓力位。