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2025/26榨季廣西產量第二次估產

【調研時間】

2025年10月18日至23日（去年調研時間：2024年10月12日至17日）

　　【調研地點】

　　柳州蔗區：柳城縣太平鎮、馬山鄉；柳江區穿山鎮；柳南區洛滿鎮

　　來賓蔗區：興賓區鳳凰鎮、橋鞏鎮；象州縣石龍鎮、武宣縣黃茆鎮

　　南寧蔗區：青秀區伶俐鎮、江南區蘇圩鎮、六景鎮良圻、賓陽縣廖平農場

　　崇左蔗區：扶綏縣芭盆鄉、東門鎮、馱盧鎮，江州區羅白鄉、渠舊鎮、寧明縣亭亮鎮

　　【調研方法】

　　目前甘蔗已經進入工藝成熟期，長勢基本成型，因此本階段主要是以測量甘蔗單株重量以及測算單產為主，以確定新榨季的產量變化情況。另外當前處于甘蔗糖分積累的關鍵時期，通過測算甘蔗的田間錘度，還能了解對當前甘蔗的糖分積累情況和成熟度有大概的了解，便于對后期制糖生產進行初步的分析，有助于提高產量評估的準確性。

　　本次調研仍然以各主產區實地調研以及測量為主，調研時在每塊蔗地中隨機測量10米長度距離內相鄰4行范圍內的有效莖數，并且測量相鄰5行甘蔗的行距，以此估算出調研地塊的每畝甘蔗有效莖，同時測量每塊蔗地相鄰10株甘蔗的高度以及蔗徑數據，以估算出當前甘蔗的平均單莖重量和所測地塊的畝產量。

　　同時測量這10株甘蔗的其蔗徑上部和底部的田間錘度，計算上下錘度比和平均錘度，以評估當前甘蔗生長的成熟度和糖分積累情況，從而得出當前甘蔗生長情況的評估。此外，再將幾個榨季以來同時期同地塊的甘蔗生長指標進行對比，以確定當前榨季產量、糖分增加或減少的趨勢，以數據為依托，為整體估產的準確性和連續性奠定基礎。

【生長時段】

工藝成熟期

【調研報告】

一、天氣情況解析

五月第一次估產報告中提到：2025年廣西天氣呈現“前旱后澇、旱澇急轉”的特征。2024年9月至2025年4月降水持續偏少，打破了64年以來同期降水的歷史極值。導致宿根蔗發株困難，新植蔗播種進度延遲。總體看桂南旱情最嚴峻，而桂北雖前期受旱，但5月強降雨后旱情緩解更為明顯。因極端天氣的影響，廣西2025年甘蔗最終產量將取決于后期的旱澇平衡與后續田間管理成效，存在極大的變數。

進入5-10月后是廣西甘蔗從分蘗期、莖伸長期到工藝成熟期的關鍵生長階段，整體看今年該時段天氣適宜甘蔗生長，前期受旱情影響嚴重的甘蔗長勢也得到了較好的恢復，7、9、10月出現的三場臺風總體也是雨大風小，對局部區域造成了較大影響，大部份蔗區受到的影響較小。具體情況分析如下：

5-6 月：氣溫適宜（22℃~32℃）、全區降雨比常年偏多四成，有效的緩解了前期干旱，為甘蔗分蘗期提供充足水分和熱量，促進根系擴展與分蘗萌發，奠定群體株數基礎；此時段日照基本滿足光合作用需求，助力幼苗健壯生長。

7-9 月：氣溫偏高（23.8℃~30.1℃）、日照充足（日均 6~8 小時），總雨量接近常年，但桂南偏多桂北偏少，總體契合甘蔗莖伸長期的生長需求，高溫強光利于光合產物積累與運輸，促進莖稈快速伸長、增粗，提升生物量；7、9月臺風帶來的降水補充土壤水分，但也造成部分蔗地漬澇，崇左和來賓等地蔗區受到一定程度的影響；8-9 月階段性高溫雖明顯但未突破甘蔗耐受極限，利于生長進程。

10 月：氣溫回落至 17.8℃~25.5℃，月初臺風帶來降水，但連續兩場臺風也導致南寧、崇左特別是北海受到澇災及倒伏、折斷的影響。月中后期晝夜溫差增大，配合偏多的日照時數，利于甘蔗糖分積累，推動工藝成熟；降水減少，特別是桂北大部降水偏少1-3成，局部出現輕微干旱，總體看天氣偏向于有利糖分積累。

二、調研數據解析

我們對定點的監測蔗地做了株高、蔗莖、有效莖、行距、錘度等實地數據測量，并根據公式計算單產等相關生產數據，同時也對比了10年以上的測量數據并進行分析。總體看今年五月的調研數據除有效莖外其它都很差，而去年十月測量的數據是在干旱發生前，在前期良好天氣的影響下去年十月前的甘蔗各項指標均表現為正常偏好，后期出現估產誤差是無法預估后期長達半年的持續干旱。因此，我們依然重點與去年的數據作對比，以判斷當前的甘蔗生長是否回歸正常水平。

（一） 平均株高略低于去年同期

　　歷年十月份甘蔗平均株高

從五月的調研數據看，當時的株高是處于近15年的最低水平，前期受旱影響非常嚴重。但5月后良好的氣候條件使甘蔗生長加速，從10月的數據看基本回到了近10年的中值水平，但與去年同期相比依然偏矮14.36厘米。主要是因為遲來的降雨使得甘蔗在前期長勢慢，在5月份降雨后又進行補種，生長時間不夠，拉低了平均值。

近幾年幾個市的平均株高對比

從各個市來看，南寧去年甘蔗株高就是四大地市中最差的，因此今年的株高同比僅僅減了5厘米左右，其次是崇左，去年同期和當前的甘蔗長得都不錯，同比株高僅減少8厘米左右，柳州的株高也接近去年。株高最差的是來賓，今年雨水來得最晚，總體生長進度也略差，同比株高減少了27厘米左右。因此從株高看，四大地市恢復最好的是崇左和柳州。

從新植蔗與宿根蔗的數據看，近幾年新植與宿根的株高相差不大，特別是今年新植與宿根的主要拔節生長期都在5月后，株高差距只有5厘米。但總體看，新植比去年同期矮了20厘米，宿根比年同期矮了8厘米，宿根蔗由于已經扎根較深，在5月份降雨下能夠陸續追回來，但是新植蔗種植下去就遇到干旱，導致今年不少新植蔗還需要補種，因此即使后期降雨較好，也趕不上去年同期的高度。

　　（二）畝有效莖持平微增

　歷年十月份的有效莖

今年四大蔗區的平均畝有效莖為4190株，同比微增9株，這對于甘蔗生產來說是意外之喜。之前擔心干旱導致蔗苗成莖率低，但甘蔗強悍的生命力使高位芽旱死后低位芽再次萌發成莖，另外農戶在有雨水后補種也是苗數增加的原因，有效的拯救了今年的甘蔗單產。且在品種不斷改良后，畝有效在4000以上基本成為常態。

　　歷年十月份的畝有效莖各個市對比

從各地市有效莖對比看，除南寧外，其它三個地市的畝有效莖均有一定程度的增加。在5月最重要的苗期，南寧的降水量是最少的，來賓次之，因此南寧的有效莖同比減少了270株，表現最好的是柳州，有效莖增加了220多株。歷年來有效莖數量最好的是來賓，有效的抵消了株高偏矮對單產的不利影響。而崇左由于品種的原因，歷年有效莖數都在四大地市中最少，但株高最佳，因此總體長勢依然是在偏好的水平。

在大多數年景中，宿根有效莖的表現總是不如新植，但其受到天氣的影響較小，總體成莖的穩定性好于新植。在今年10月的測量數據中，新植蔗有效莖同比減少了250多株，而宿根增加了150多株，雖然總體看新植蔗的有效莖比宿根蔗多300來株，但比重更大的宿根蔗對穩定產量的貢獻更大。

　　（三）單產基本持平　

歷年十月份單產

從測量數據計算得出的10月平均田間單產看，近兩個榨季基本持平，不同之處在于去年受旱情影響甘蔗停止生長且水份流失導致單產比10月預估值大幅下降，而今年預計當前土壤濕潤度依然能夠讓甘蔗在未來的1-2個月內繼續生長，這也是我們預計整體單產能回到正常值甚至是略好些水平的重要判斷依據。

從測量數據計算結果看，柳州的株高、有效莖、莖重等各項指標均表現中上，因此單產恢復情況最好，預計田間單產增加半噸左右。崇左單產基本持平微微增一點點，而來賓則下降最多，預計減少0.3噸左右。當然，后期的天氣和開榨時間也會對最終單產造成持續的影響。

從干旱后復蘇的情況看，宿根單產恢復的程度依然優于新植，由于宿根普遍要更高更粗，單產預計同比增加0.3-0.4噸，而新植蔗雖然長勢不錯，但在當下依然偏矮一些，預計單產下降半噸左右，兩相抵消后平均單產預計基本持平或略增一些。

　　（四）田間錘度增幅明顯

歷年十月份的甘蔗田間錘度對比

從調研數據看，在各項生長指標中田間錘度的下降更為明顯，與去年相比下降了2個百分點左右，降幅約9.3%，折成糖份就下降1.3%左右（不是產糖率），因此后期天氣是否晴多雨少，溫差是否足夠對甘蔗糖份的積累極為重要。

從各地市調研情況看，當下柳州的錘度最高，其次是崇左、來賓、南寧。但其實從測量數據看，只有柳州的田間錘度是略高于去年同期，其它三個地市的田間錘度都降低了2個點以上，特別是南寧，降低了近三個點，后期南寧的產量能否回歸正常值，無論是株高還錘度都很關鍵。

由于前期雨水豐沛，溫差沒有拉開，無論是新植蔗還是宿根蔗的錘度都出現了下降，而新植蔗的糖份一般情況下都會低于宿根蔗，生長的時間不足導致錘度下降更為明顯，大概下降了2.3個百分點，宿根蔗的表現則略好一些，平均田間錘度下降了1.5個百分點左右，若后期溫差拉大，日照充足預計錘度仍有提升的空間。

　　【調研總結】

從調研情況看，廣西10月份甘蔗總體長勢恢復良好，平均株高略矮一些；有效莖除了南寧蔗區下降外，柳州、來賓、崇左株數略微增加；10月單產基本持平，錘度下降較多。在面積增加的基礎上，因此我們當前總體評估2025/26榨季廣西的甘蔗產量較為樂觀，但甘蔗含糖預計回歸正常或略低的水平。

在調研過程中，各方依然反映今年的種植面積繼續增加，但增加的幅度小于去年，對于增加的具體數據各方均有不同觀點，估產將以種植面積各種統計渠道的最低值與最高值來做預估區間。

雖然我們對于田間單產的預估與去年同期基本持平，但考慮到今年后期的天氣將好于去年，雖然降雨量從11月起明顯少于10月，總體南略多北偏少，但預計前期積累的水份依然能讓甘蔗繼續緩慢生長，特別是部分新植長勢較慢、砍收偏晚的甘蔗。總體預計工業單產回到4.5噸/畝左右的正常水平，若后期天氣配合，單產有可能再提高一些。

田間錘度偏低的問題可能一是由于10月份調研時雨水仍較多，且測量時溫差在10度左右的天氣剛剛出現。從11月后的天氣預報看，桂南溫差8-12度、桂北溫差10-16度的天氣更為常見，且可能陰雨、晴天、多云等天氣交替出現，總體利于糖份積累，預計田間錘度回歸正常值的可能性較大，估產參考產糖率區間為12.1%-12.5%。

在調研中糖廠比較糾結的是開榨時間，對于當前的甘蔗來說推遲開榨肯定更有利于產量的恢復，但甘蔗增產也意味著生產時間延長，少部分糖廠傾向于正常時間或稍提前開榨，大部份糖廠更希望能略推遲開榨，具體開榨時間仍有待于糖廠在10月底對甘蔗長勢的再次測量評估。

此外，預計今年廣西整體的機收比例會有較大幅度的提高，主要得益于農業部對機收的補帖政策。根據政策的相關規定，聯合機收對于大部分糖廠更為有利，機收率達2%、5%或以上均有不同額度的補貼。對于不能開展聯合機收的蔗地，提倡開展分步式機收，糖廠與蔗農也同樣可以獲得不同額度的補貼。

總體看，預計今年的工業單產在4.5-4.7噸左右，根據面積最低與最高值，預計入榨蔗量在5300-5650萬噸，入榨量中值預計在5400-5500萬噸左右，產糖量預計在670萬噸上下30萬噸。　　

根據氣象機構預測，預計廣西2025/2026年秋冬季（2025年11月至2026年2月）總降水量大部地區偏少1～3成，部分地區可能出現秋冬連旱；平均氣溫桂西及沿海地區略偏低，其余地區略偏高，但冷暖起伏大，出現過程性強降溫和極端低溫的可能性大，桂北部分地區有低溫雨雪冰凍天氣。

如果后期天氣變數大，若對產量有超預期的影響（比如長期干旱或者長時間降雨等異常天氣出現），沐甜科技將視情況在12月份對廣西產糖量做相應調整，敬請關注。

【看圖云調研】