2020-02-27 16:11:17 網站投稿 T大
一直以來，甘蔗種植面積，當年的天氣情況，白砂糖的銷售價格，這三個要素對甘蔗產量具有決定性作用，甘蔗種植面積是基礎，天氣情況是保障，白砂糖的銷售價格是指揮棒。為進一步了解這三者之間對甘蔗產量的影響，我們分別從他們進行詳細分析：
第一是天氣情況： 2017/18榨季榨季（12月-3月）降雨天數為23天，降雨量為248.47mm，降雨主要集中在3月份。2018/19榨季榨季（12月-3月）降雨天數為40天，降雨量為148.94mm，1月份持續陰雨天達13天。2019/20榨季（12月-3月）降雨天數為17天，降雨量為73.34mm，11月份至1月中旬幾乎沒有降雨，干旱非常嚴重。而近10年榨季期間同時期的平均降雨天為27天，降雨量為129.3mm。
據國家統計局相關資料顯示，廣西區內的甘蔗產量從2000年的2938萬噸，經過數年的連續增產，到2007/2008榨季甘蔗原料度產量8216萬噸，之后廣西區內的甘蔗產量呈現出三年增產，三年減產的變化規律，按正常的年景2019/2020榨季的產量應該是增產的第3個年份，由于2019年出現厄爾尼諾現象，廣西各地甘蔗整體苗情相比上年略差，到了2019年11月份到2020年春節前持續的干旱影響，甘蔗產量改變了原來的變化規律路線，由增產年份轉向了減產。另一方面，2019年年初和前兩個季度，相關的報到和調查，表明甘蔗的面積與上年度比較并沒有太大的變化或減少，假設即使沒有干旱影響，2019/2020榨季也不會達到上次豐產周期的水平（7073萬噸），從總體的產量變化來看，甘蔗產量由原來大幅度波動向小幅度波動趨勢變化，也存在受天氣決定性因素影響下，有不規律變化的可能。
第二是白砂糖的銷售價格：甘蔗本身是一種商品，當供求關系失去平衡時（主要以白砂糖的銷售價格高低來體現），白砂糖的銷售價格指揮著甘蔗產量的自我調節，并起到了快速而有效作用，而這一作用帶有明顯的3年周期性。2010/2011榨季，甘蔗減產低谷，甘蔗產量5539萬噸，白砂糖的銷售價格達到了7078元/噸；2013/2014榨季, 甘蔗豐產峰值，甘蔗產量7073萬噸，白砂糖的銷售價格僅為4631元/噸；2016/2017榨季, 甘蔗減產低谷，甘蔗產量4300萬噸，白砂糖的銷售價格達到了6741元/噸。
2019/2020榨季,根據最近的甘蔗進廠量預測為4730萬噸，由于天氣原因，3年周期性的規律被打破，白砂糖的銷售價格也呈逆勢反彈，很多企業對價格持續上漲抱有較高的期待，本榨季出現大幅度加價收購原料蔗的現象（最高達到680元/噸，含運輸費用）。
圖2 歷年甘蔗產量、收購價格，以及白砂糖銷售價格
第三是甘蔗種植面積：由于影響甘蔗種植面積的因素很多，也很復雜，我們作為重點進行介紹。
（一）甘蔗種植戶的年齡結構。甘蔗產業的種植主體是廣大農村自有土地承包戶，主要集中于相對較落后的縣區，而農戶在糖廠設立的戶頭一般情況下是保持不變的，除非人員死亡。當農戶家庭有子成家后，蔗農通常另外申請設立新戶頭給子女，那么在糖廠的戶頭應該增加而不是減少。我們對近10年來的有效跟蹤到的44132甘蔗種植戶進行數據分析，從2010年開始到2020年，甘蔗種植戶減少到38922戶，減幅為11.8%，每年甘蔗種植的戶數按1.18%減少。
進一步細分我們可以分為兩大類，一類是比較落后的縣、區，種植戶的年齡結構變化有：2009/2010榨季，41～50歲戶主數量最多，占比31.8 %；31～40 歲 和 51～60 歲戶主數量分別位居第二和第三位，分別占 29.5%和18.9%；60 歲以上和 30 歲相對較少，分別占9.7%和10%（如圖 2）。可見在10年前，對于勞動強度高、重體力勞動為主的甘蔗種植和收獲中，主要以青、中年為主，蔗農年齡以31～50歲的農戶為主（占61.4%），50歲以上的農戶占18.9%。2019/2020榨季后這一數據有了明顯的變化：51～60歲戶主數量最多，占比34.7 %；41～50 歲 和 60 歲以戶主數量分別位居第二和第三位，分別占 30.8%和19.8%；31～40歲以上和 30 歲相對較少，分別占13.5%和1.3%。種植和收獲甘蔗主要以中、老年為主，蔗農年齡以41～60歲的農戶為主（占65.5%），60歲以上的農戶占19.8%。該縣區的農戶數量從2010年到2020年由23149戶減少到20810，減少了2339戶，減幅為10.1%。
第二類是城鎮化發展較快縣（區），種植戶結構變化正好與較落后地區的結構相反：2009/2010榨季，51～60歲戶主數量最多，占比31.8 %； 60 歲以上和41～50 歲戶主數量分別位居第二和第三位，分別占 28.9%和28.7%；31～40歲以上和 30 歲相對較少，分別占11.1%和0.2%。種植和收獲甘蔗主要以中、老年為主，蔗農年齡以41～60歲的農戶為主（占59.9%），60歲以上的農戶占28.9%；2019/2020榨季后41～50歲戶主數量最多，占比31.9 %；51～60 歲和31～40 歲戶主數量分別位居第二和第三位，分別占 29.9%和20.6%；60 歲以上和 30 歲相對較少，分別占14.9%和1.3%。甘蔗種植和收獲中，主要以中、老年為主，蔗農年齡以41～50歲的農戶為主（占61.8%），50歲以上的農戶占14.9%。該縣區的農戶數量從2010年到2020年由20983戶減少到18122，減少了2871戶，減幅為13.7%
圖3 近10年來落后縣（區）種植戶結構變化
圖4 近10年來城鎮化發展較快縣（區）種植戶結構變化
從數據來看，甘蔗產業不管是處于較落后縣（區），還是落后縣（區），甘蔗種植戶都在減少，而兩個縣（區）在種植戶的年齡結構來看又有不同的反映，主要原因是，經過10年的發展，相對落后地區的農戶子女已長大成人，不愿意或是為了給家庭增加更多的收入，大多外出打工，村內只剩下沒有打工技能的中老年人種植甘蔗；而城鎮化發展較快縣（區），由于城市化的發展，征地賠償及附近就業的便利，一些年青人則回到了村，與父輩分地種植，并在糖廠設立了新的戶頭，他們的甘蔗面積不如父輩的多，依靠征地補償費用，以及邊種植甘蔗邊打工的收入，一些年青人更愿意留在了農村。
（二）農戶的種植意愿。甘蔗種植戶依靠多年的甘蔗種植管理經驗，一些新技術、設備的應用，以及近年來甘蔗收購價格保持在較平穩的水平，這些利好因素完全可以抵消生產資料以及人工成本的上漲成本，更何況廣大的分散種植主要依靠村屯內互助組的形式進行砍收，砍收的成本主要是以工時相抵。作者認為，最主要成本來于糖廠的政策和管理，一些政策、管理造成了甘蔗額外的生產成本和損失，這是方面的人為因素的影響是農戶種植甘蔗過程中最難接受和苦惱的，也是對農戶種植意愿最為嚴重的傷害。例如一些農戶能在春節前完成甘蔗的砍收工作，那么他的甘蔗生產成本比春節后砍收的成本要少得多，也省了很多麻煩，宿根甘蔗也能得到及時管理。
為緩和矛盾，糖也積極采取的很多措施，如提供短期免息物資預付（蔗種、肥料、機耕等），另外還有其他方面的種植補貼，不同效益年景扶持力度政策不同，這些政策初衷只是滿足農戶種植甘蔗的最根本的基礎要求，隨著種植戶生活水平的不斷提高，物流行業的日益發達，甘蔗生產資料同行競爭日益激烈，植戶越來越不僅限依賴于糖廠。糖廠與農戶的關系也不能與10年前同日而語。
政府的政策：自國家制定全國優勢農產品區域布局規劃（2008—2015年）及糖料蔗主產區生產發展規劃(2015-2020年)以來，自治區出臺了一系列相關文件指導“雙高”項目的建設，如桂政發[2013]36號、桂財建[2014]58號等，相關文件要求，按照《基本農田保護條例》相關規定建成后的田塊劃定為基本農田，編制更新基本農田相關圖、表、冊，完善基本農田數據庫，設立統一標志，實行永久保護。“雙高”文件明確要求實施雙高項目的地塊必須種植甘蔗6年以上。但是由于人員不足，監督、管理不到位，受利益驅使，一些雙高地塊在規定的期限內轉種香蕉、果樹，造成了甘蔗面積大量減少。目前企業與政府在正商定如何恢復保護區及“雙高”項目區內的甘蔗種植工作，一些企業積極出臺激勵措施。相信這些政策的出臺，在一定程度上提高甘蔗的種植面積及農戶的種植積極性。
（三）是甘蔗進行廠質量標準：甘蔗是種植周期長，收益相對較低的經濟作用，但是在收獲環節對質量要求相關卻很高，收獲期與種植期重疊進行，加據了人工的緊張，而目前的甘蔗質量標準是于2010年發布，2011年實施的標準GB/T 10498-2010，這一標準適應了當時人工相對較寬松、砍工成本相對較低的生產環境。顯然，從提高勞動生產效率、解決勞動力缺乏方面出發，我們應制定更適合當前狀況的原料蔗質量標準。砍蔗勞動效率的提高，可以降低種植戶砍收的費用，另一方面目前原料蔗市場開放后，2019/2020榨季一些糖企為了競爭原料蔗，實施了零扣雜，這說明新的標準制定對于糖廠和蔗農都是可“商量”的，而且“標準”的話語權在于糖廠。從長遠來看，目前甘蔗的機械化發展較慢，甘蔗砍收仍依賴于人工為主，甘蔗砍收質量標準應順應時代的發展，而不能成為糖企轉嫁虧損的理由，制約勞動效率的阻礙。
（四）其他經濟作用的競爭：近年來由于政府資金投入對農業基礎設施的建設，通了水、電后選擇農戶或者承租戶有了更多的機會選擇種植，桂南蔗區主要的競爭經濟作用有香蕉、沃柑、瓜菜、花生、柚子、堅果、木薯。其主要利潤情況如下（劉曉雪提供）：
根據甘蔗和幾種主要競爭作物的成本利潤率指標的比較表明，除了桉樹之外（桉樹考慮到對土壤利用的不可逆以及政策約束，不予以考慮），其他品種的成本利潤率均不超過1.2。并根據成本利潤率指標進行分區，可以劃分為：低利潤區域（成本利潤率0.3以下）：柑橘類，比如砂糖桔、橙子；中下利潤區（成本利潤率0.3-0.6），玉米、香蕉、水稻；中利潤區（成本利潤率0.6-0.9），甘蔗、沃柑、瓜菜類）；中上利潤區（1-1.2），花生、木薯、柚子、堅果。
從成本利潤率的角度，投資中利潤區和中上利潤區的品種較為穩妥，比如沃柑、甘蔗、瓜菜類、花生、柚子、堅果、木薯。桉樹主要從土壤不可逆和政策約束的角度予以排除。
沃柑、瓜菜類由于儲藏、技術、市場以及相應甘蔗保護區等政策要求，目前來說大面積增加改種的幅度不是很大，另外花生、木薯散戶輪種的需要，對甘蔗面積影響也不高。
圖5 各品種成本利潤率指標排序
（五）糖企之間的甘蔗收購價格戰：普通甘蔗收購價格從2010/2011榨的314元/噸，到2016/2017榨季的500元/噸，之后普通甘蔗收購價格一直保持在490-500元/噸，在一定程度上激勵農戶繼續種植。2019/2020榨季是蔗區市場開放的第1年，受糖價及本蔗區甘蔗產量不足的影響，一些糖企提高了甘蔗的收購價格，普通甘蔗收購價格提高至520元/噸，春節后價格競爭更加激烈，部份糖企將普通甘蔗收購價格提高至700元/噸（含運輸費用）。提高甘蔗收購價格來競爭，這是一個有利有弊的問題，白糖市場利好的情況下，大家相互搶運甘蔗，相對來說種植戶能多增加些收益，但當白糖市場不好的情況下，大家互不搶運甘蔗，甚至出現一些小廠開不榨的情況下，那對于種植戶來說銷售將面臨嚴峻的問題。在沒有好的管理機制下，通過價格戰來搶運甘蔗終不能長久，也不能穩定農戶種植的信心。畢竟高價搶來了外面的甘蔗，影響了本蔗區農戶的砍運進度。
（六）城市化進程：廣西2013-2018年累計實現轉移人口落戶城鎮約521萬人，占全區人口的約9.2%。2016年廣西區城鎮常住人口為2326萬人，比上年末增加69萬人；鄉村常住人口為2512萬人，比上年末減少27萬人；城鎮人口比重（常住人口城鎮化率）為48.1%。人口城鎮化的發展及各城鎮的住宅擴建，工業園區建設，侵占了一定量的甘蔗面積。
結論，甘蔗產量由甘蔗種植面積，當年的天氣情況，白砂糖的銷售價格3大因素決定，隨著2019/2020榨季的陸續結束，甘蔗進廠量將日趨明朗，白砂糖的銷售價格也會逐漸明晰，由于2019/2020榨季結束的時間相對于以往榨季都要提前20天左右，2020年春耕工作也有條不紊開展，隨著政府加大對甘蔗保區的管理，穩定和恢復甘蔗種植面積的力度加強，糖企在糖價市場利好的情況下配合政府出臺一系列的激勵、扶持政策，我們相信甘蔗的面積基本保持上個榨季的水平，且略有增加。唯一無法確定的是天氣情況，為此，我們認為當今年天氣屬于正常年景的情況下，甘蔗進廠量將在去年的產量相當或略有增加，進廠甘蔗量在5500萬噸左右。而當今年天氣屬于異常年景的情況下，甘蔗進廠量將維持在本榨季的水平并略有增加，且不超過5000萬噸，出現異常年景的可能性不大。
